لیف، باردا و جاسمین با کمک آخرین اژدهایان دلتورا، سه خواهر از چهار خواهر – موجودات تحت فرمان ارباب سایه‌های اهریمنی – را که سرزمینشان را مسموم می‌کنند، نابود کرده‌اند. جست و جوی آنها در شهر دل به پایان می‌رسد، جایی که خواهر جنوب مخفی شده است. شهر دل زادگاه لیف، باردا و جاسمین است، اما آنجا از وقتی آنها آن راترک کرده‌اند، تغییر زیادی کرده است. اکنون‌ترس خیابان‌های شهر را فرا گرفته، خیانت در پس چهره‌های خندان مخفی شده است، و اهریمن در قصر پرسه می‌زند. سه همسفر در حالی که باترس‌های خود روبه‌رو می‌شوند می‌دانند که راه بازگشت ندارند. زیرا در سرزمین سایه‌ها، ارباب‌سایه‌ها، در انتظار پایان وحشتناک این جست و جو، شادی می‌کند…